客户管理

客户档案、跟进记录与待办提醒,客户不随人走

客户资料记在销售自己的手机里,人一走客户就断了。这个模块把客户档案、联系人、跟进记录、待办放在公司账号下,谁来接手都能看到完整历史。

  • 客户档案集中存
  • 跟进记录全留痕
  • 待办提醒不遗漏
痛点

客户管理最常卡在哪

下面这三件事,是同类门店在没用系统前最常见的堵点

01

客户资料在个人手里

销售离职带走一批客户,接手的人连对方姓什么、上次聊到哪都不知道。

02

跟进靠记性

说好三天后回访,一忙就忘,等想起来客户已经在别家下单了。

03

销售过程看不见

管理者只知道结果,过程里卡在哪、谁需要帮忙,完全看不到。

核心功能

三块能力,撑起整个 客户管理

下面的界面是商家后台真实功能布局的示意,点开就能用

功能 01

客户档案与联系人

客户基本信息、标签、来源、负责人集中管理,一个客户可以挂多个联系人。来源与标签帮你快速圈出目标客户。

  • 客户归属到公司而非个人,交接与调拨一键完成
  • 一个客户多个联系人,采购、财务、老板分别记录
  • 客户来源与标签自由定义,按标签筛选做精准跟进
客户列表 店伙计
客户 来源 负责人
华南食品供应链 转介绍 小王 重点客户
城市优选超市 线上咨询 小李 跟进中
邻里便利店连锁 展会 小王 待联系
老陈杂货铺 门店到访 — 已流失
功能 02

跟进记录与待办提醒

每次电话、微信、拜访都记一笔,下次跟进时间自动生成待办。到点了系统提醒,不用靠脑子记。

  • 跟进记录按时间轴排列,聊过什么、答应过什么一清二楚
  • 下次跟进时间自动进待办,逾期会标红提醒
  • 待办可以指派给同事协作,谁负责什么不模糊
跟进看板 店伙计
今日待跟进 6
华南食品供应链
约定今天回报价
高优先
城市优选超市
等待确认样品
常规
本周跟进 12
邻里便利店连锁
周五上门拜访
常规
已成交 4
老陈杂货铺
已签约 · 待铺货
待交付
功能 03

销售看板与业绩统计

看得到每个负责人手上多少客户、跟进到什么阶段、成交多少。团队业绩与转化率按人、按来源、按时段统计。

  • 客户漏斗按阶段呈现,卡在哪一环一眼看出来
  • 业绩按负责人统计,谁在推进谁在停滞一目了然
  • 来源转化率对比,知道该往哪个渠道多投入
销售看板 店伙计
客户总数
1,286
+86
本月跟进
428 次
+62
成交转化率
18.4%
+1.6pt
小王
小李
小张
小陈
小刘
其他
适用场景

这些生意都在用

模块可以单独开通,也可以和平台里其它模块组合使用

商贸批发 企业服务 工程装修 设备销售 教育培训 门店招商
模块联动

数据不是孤岛

客户管理产生的数据,在平台内其它模块里直接能用

商城

客户下的商城订单进入客户档案,消费记录一并可见

家政服务

服务客户与回访记录打通,复购提醒自动生成

员工薪酬

成交业绩直接进入销售的提成与工资核算

全部模块

十五大模块,全面覆盖

一个后台统管门店经营,按需开通,随业务生长

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